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贸易制裁扰动下6月份我国钢材出口能否“破千”?

时间:2024-06-11 浏览:35次

据中华人民共和国海关总署统计数据显示,出口方面,2024年5月份,我国出口钢材963.1万吨,同比增长15.2%;1-5月,我国出口钢材4465.5万吨,同比增长24.7%。进口方面,5月份,我国进口钢材63.7万吨,同比增长1.0%;1-5月,我国进口钢材304.3万吨,同比下降2.7%(详见图1)。
    

图1 月度钢材进出口走势

钢材净出口仍呈现同比增长态势

在价格优势及前期订单相对充足带动下,2024年5月份我国钢材出口仍呈现同比增长态势,但同比增速有所放缓;环比来看,较4月份出口量增加41.1万吨,环比增长4.5%;而钢材进口延续低位运行,因而5月份仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示,5月份我国钢材净出口899.4万吨,同比增长16.4%,增速较4月份回落0.1个百分点。

全球制造业PMI运行态势继续回落,外需有所承压

5月份全球制造业承压态势延续。据中国物流与采购联合会发布,2024年5月份全球制造业PMI为49.8%(详见图2),较上月回落0.1个百分点,继续在收缩区间运行,显示全球制造业整体仍有所承压。地缘政治冲突、各国经贸政策的不确定性、债务困境以及通胀压力仍是扰动全球经济与贸易复苏的不稳定因素。

图2 全球制造业PMI表现(%)

2024年5月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有11个国家制造业PMI处于50%以上,较上月增加3个;有10个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回升,占比仅为50%,较上月上升15个百分点,但从区域来看,基本集中在欧洲区域,目前欧洲制造业恢复力度有所提升,欧洲经济有边际改善的迹象。

从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年5月份中国制造业采购经理指数数据来看,5月份我国制造业新出口订单指数为48.3%,较上月回落2.3个百分点,回落至收缩区间,反映后期制造业海外需求将有所承压。

海外钢材市场供应同比增幅继续放缓

2024年4月份全球粗钢产量仍呈同比下降态势。世界钢铁协会监测数据显示,2024年4月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.557亿吨,同比下降5.0%。其中,非洲粗钢产量为180万吨,同比增长1.4%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.148亿吨,同比下降5.8%;欧盟(27国)粗钢产量为1130万吨,同比增长1.1%;其他欧洲国家粗钢产量为340万吨,同比下降2.6%;中东粗钢产量为460万吨,同比下降8.2%;北美粗钢产量为890万吨,同比下降5.2%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为740万吨,同比下降3.5%;南美粗钢产量为340万吨,同比下降3.9%。

图3海外(除中国外)月度粗钢产量情况

海外钢铁产量继续呈现同比上升局面,但增幅持续2个月回落。兰格钢铁研究中心监测数据显示,2024年4月份,中国以外全球其他地区产量为6980万吨,同比增长1.5%(详见图3),增速较上月继续回落3.5个百分点。

我国钢铁出口价格优势仍存,但空间继续收窄

目前我国钢材出口报价优势仍存,但空间继续收窄。兰格钢铁研究中心监测数据显示,截至2024年6月6日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为573美元/吨、580美元/吨和565美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为535美元/吨;目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低38美元/吨、45美元/吨和30美元/吨(详见图4)。

图4 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁行业出口订单指数有所回落

从出口订单来看,我国钢铁行业出口订单指数均有所回落,运行区间有一定分化;中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年5月份钢铁企业新出口订单指数为52.2%,较上月回落0.8个百分点(详见图5);兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为48.5%,较上月回落1.6个百分点。钢铁企业出口订单指数继续在扩张区间运行,仍将对后期我国钢材出口形成一定带动。

图5 钢铁行业新出口订单变化(%)

贸易保护主义加重,或对后期钢材出口形成抑制

5月份以来,欧美对华钢铁产品贸易制裁有所加严。5月14日,美方发布对华加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税,部分措施将于2024年8月1日生效。与钢铁出口相关的包括电动汽车、港口起重机及钢铁产品,将对我国出口至美的钢材直接或间接出口形成制约,2023年我国对美国出口钢材84.9万吨,仅占我国整体钢材出口的0.9%,因而对美钢材出口影响相对有限。

5月17日,欧盟委员会发布公告称,应欧洲钢管协会于2024年4月2日提出的申请,欧盟委员会对原产于中国的无缝钢铁管发起反倾销调查。5月29日,欧盟委员会宣布延长对进口钢铁产品的保障措施,决定自2024年7月1日起继续对涉案钢铁产品以配额形式实施为期两年的保障措施。对于配额外进口的钢铁产品,将征收25%的保障措施税,每年配额量增加1%。这一措施将持续至2026年6月30日。欧盟对钢铁贸易制裁措施的持续,或将对我国出口欧盟钢材产生制约。

2016年以来,受到欧盟各种贸易保护措施制约,我国对欧盟钢材出口规模连续下降,尤其是自2018年欧盟实施一揽子保障措施之后,我国钢材出口至欧盟数量急剧下降。兰格钢铁研究中心监测数据显示,2020年我国出口至欧盟7国(包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国)钢材出口量降至170.1万吨。2021年以来,受俄乌冲突影响,欧盟钢铁供应不足,我国对其出口钢材总量有所回升,2022年回升至为330.74万吨(详见图6);但2023年欧盟暂时中止了针对乌克兰的钢铁进口配额和关税,2023年乌克兰超过80%的钢铁产品出口至欧盟;叠加其他国家钢铁产量的恢复,欧盟进口资源有所增多,我国出口至欧盟七国的钢材数量再次下降,降至272.36万吨。此次欧盟贸易保护措施的加强,或将进一步制约我国对欧钢材出口数量。

图6 2014-2023年中国出口欧盟七国钢材情况

6月份钢材出口仍有望保持近千万吨水平

2024年5月份我国钢材出口继续呈现同比增长态势。当前,我国钢材出口价格优势犹存,但幅度有继续收窄之势;海外钢材市场供应同比仍呈回升态势,但增速继续放缓;全球制造业指数改善动力不足,区域分化明显,外需景气度继续承压,同时欧美贸易保护加强或对未来钢材出口形成抑制;但我国钢铁企业出口订单指数仍在扩张区间运行,短期内对钢材出口仍形成一定支撑。兰格钢铁研究中心预计6月份我国钢材出口仍有望维持近千万吨水平,能否破千拭目以待。

进口方面,当前国内制造业景气度回落至收缩区间运行,叠加我国高端钢材进口替代能力显著增强,后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章,转载务必注明出处)


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